加拿大、美国，还是分阶段推进？
比较市场场景、监管责任、客户路径、投入条件和本地承接要求，判断第一站是否合理。
- 适合尚未确定优先市场的团队
- 输出路径理由、前提条件和停止条件
四类高意向问题
从真正阻碍项目推进的问题开始
四类问题都可以作为初步判断入口，但不会预设“必须进入加拿大”“必须找渠道”或“必须由某一家机构承接”。
谁承担进口、清关和后续责任？
梳理 Importer of Record（IOR，进口记录主体／进口责任主体）、交易结构、CARM 账户、资料、税费、保险和本地责任之间的关系。
- 适合样机、小批量或正式销售前准备
- 不等同于报关、法律或税务专业意见
样机到了以后，谁负责展示、安装和响应？
判断展示目标、场地、进口、安装、培训、反馈、备件、售后和安全责任是否形成闭环。
- 适合机器人、智能硬件、工业设备、储能及 B2B 产品
- 先验证场景，不把展示活动当成销售结果
渠道方能否看懂产品、责任和合作条件？
检查公司与产品资料、认证状态、价格逻辑、保修售后、本地服务和英文表达是否足以支撑真实沟通。
- 适合已有客户、渠道、展会或拜访计划的团队
- 不是只做翻译或美化 PPT
适配判断
什么项目适合，什么项目不适合
初步判断的价值在于减少错误投入，因此有些项目会被建议暂停、缩小范围或先补资料。
适合申请
- 已有可说明的产品、服务或项目，不只是一个宽泛想法
- 有明确决策人，并愿意提供基本资料和真实目标
- 需要在加拿大、美国或分阶段路径之间做出选择
- 准备进口、展示、渠道沟通或本地服务，但责任链尚未讲清
- 接受必要时由认证、报关、法律、税务或保险专业人士进一步确认
暂不适合
- 只希望立即取得渠道名单、客户承诺或销售结果
- 试图借加拿大中转规避美国原产地、贸易或产品监管规则
- 要求在未完成尽职审查和合同安排前承担 IOR 或产品责任
- 无法说明产品来源、权利归属、基本参数或目标用途
- 需要的是受监管的法律意见、税务意见、报关、认证签发或审批保证
启动资料
不需要完整商业计划书，但需要足以作出判断的事实
资料越接近真实产品和真实交易场景，判断越有用。无法确认的内容可以标注“待确认”，但不能用假设替代关键事实。
最低资料
- 公司、品牌或项目主体及联系人
- 产品／服务说明、型号、用途和目标客户
- 加拿大、美国或尚未确定的目标市场
- 当前销售状态、计划时间和主要问题
- 官网、产品页、说明书或现有介绍资料
如有，请一并提供
- 认证、测试、标签、SDS 或能效资料
- 现有进口、合同、保险、仓储和售后安排
- 目标渠道、客户反馈、报价或合作方问题
- 样机、Pilot、安装培训或本地服务计划
- 需要在本次判断中明确的决策期限
涉及商业秘密、个人身份文件或受限制资料时，请先完成必要的保密和授权安排，再决定是否提交。
交付成果
初步判断交付什么
最终范围以启动确认内容为准。常规交付聚焦决策，不用篇幅制造“完整感”。
适配与路径结论
说明建议推进、暂缓、缩小范围或先验证的理由，以及加拿大与美国路径的成立条件。
责任与角色图
列出合规、进口、销售、交付、安装、保修和售后目前由谁承担、哪里仍为空缺。
优先问题清单
区分已知事实、待验证假设和需要专业确认的问题，并按风险和依赖顺序排序。
下一步行动顺序
给出近期应先准备的资料、需要联系的专业角色和可选择的后续推进方式。
四步流程
先审查、再沟通、形成判断，最后决定是否继续
提交基本情况
说明产品、主体、目标市场、当前阶段和最想解决的问题。
资料预审与适配确认
判断信息是否足够、项目是否适合，以及本次工作范围和费用。
60–90 分钟工作沟通
围绕路径、责任、资料和关键假设进行针对性核对，而不是泛泛交流。
书面摘要与下一步选择
企业可据此自行推进；如需准备包、资源协调或项目陪跑，再另行确认。
合作边界
CCBONLINE 负责把商业问题和责任链讲清楚
本服务包含
- 市场进入适配度与路径判断
- 资料、角色、责任和依赖关系梳理
- 需要进一步确认的专业问题识别
- 后续行动排序与合作起点建议
本服务不包含
- 法律、税务、报关或认证签发意见
- 代替进口商、制造商或卖方承担法定责任
- 渠道录取、订单、融资、审批或清关保证
- 未经另行书面确认的执行、代理或长期跟进
若项目需要受监管的专业工作，我们会明确需要哪类专业角色；是否委托及由谁委托，由项目方另行决定和确认。